wealthtech
AI Receptionist pour wealthtech en Tunisie engage vos prospects investisseurs directement sur WhatsApp, en continu. Il répond aux questions sur vos produits, qualifie les leads selon profil et objectifs, pré-remplit le dossier KYC, recueille pièces justificatives via liens sécurisés, planifie un échange avec vos conseillers et alimente votre CRM.
Filtre les prospects par appétence au risque, objectifs, horizon et budget estimatif, déclenche des parcours dédiés et dirige les demandes complexes vers un conseiller au bon moment.
Collecte documents et informations réglementaires sur WhatsApp, vérifie la complétude, enregistre le consentement, et synchronise les données avec votre CRM ou back-office via API de manière traçable.
Programme rappels personnalisés, partage des liens de prise de rendez-vous, confirme la disponibilité, envoie des résumés de conversation et transfère le contexte complet à votre équipe commerciale ou de conformité.
Comment AI Receptionist gère-t-il la conformité KYC/AML sur WhatsApp ?
Il mène un questionnaire de profilage, collecte pièces et consentements via liens sécurisés, enregistre des journaux d’interaction, et escalade vers un humain pour tout cas sensible. Les réponses restent informatives et ne constituent pas un conseil en investissement.
Peut-il s’intégrer à mon CRM et à ma plateforme d’investissement ?
Oui. AI Receptionist se connecte via API, webhooks ou fichiers, mappe vos champs, crée des fiches prospects, met à jour statuts et notes, rattache documents, et déclenche vos workflows de souscription ou de suivi.
Quelles langues et tonalités supporte-t-il ?
Par défaut, il converse en français et en arabe tunisien, avec un ton ajusté à votre marque. L’anglais est possible. En cas d’ambiguïté linguistique ou de demande hors périmètre, il transfère la discussion à un agent.