insurtech B2B — Bot WhatsApp IA

O AI Receptionist automatiza conversas no WhatsApp para empresas insurtech B2B no Brasil, atendendo corretores, parceiros e clientes corporativos. O bot esclarece coberturas, coleta dados e documentos, qualifica oportunidades e encaminha cotações para os times certos. Integra-se ao seu CRM e sistemas de apólices para acelerar fluxos de subscrição, renovações e sinistros sem perder rastreabilidade.

Qualificação B2B inteligente

Identifica perfil, apetite e estágio de cada lead no WhatsApp, direcionando oportunidades para subscrição, canais ou parceiros corretos e reduzindo ruído comercial entre corretores, MGAs e seguradoras.

Coleta e triagem documental

Solicita documentos, valida formatos e organiza anexos por apólice, CNPJ ou sinistro. Encaminha pendências para as filas adequadas e registra histórico para auditoria e acompanhamento do cliente corporativo.

Integração com seus sistemas

Conecta via API ao CRM, motor de cotação e plataforma de sinistros para atualizar status, abrir tickets e disparar tarefas, mantendo consistência de dados entre equipes comerciais e operacionais.

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Como o bot diferencia corretores, parceiros e clientes corporativos no atendimento?

O AI Receptionist usa roteiros configuráveis, identificadores como CNPJ, número de apólice e e-mail de domínio, além de integrações com CRM. Com perguntas contextuais, classifica o perfil e segue playbooks distintos para corretor, parceiro, cliente final ou backoffice.

É possível orquestrar cotações complexas e aprovações internas pelo WhatsApp?

Sim, definimos fluxos com requisitos por produto, limites, anexos obrigatórios e responsáveis. O bot coleta dados, cria o caso no CRM, notifica decisores, acompanha aprovações e retorna status ao solicitante, mantendo trilhas de auditoria.

Como tratam segurança e LGPD no WhatsApp?

Aplicamos princípios alinhados à LGPD: minimização de dados, consentimento explícito, retenção configurável e exclusão por política. Dados sensíveis podem ser mascarados; acessos são perfilados; logs registram ações. O conteúdo trafega por canal criptografado e segue controles administrativos definidos por você.